A CAIXA Econômica Federal está escalando o uso de inteligência artificial e aumentando sua eficiência interna com o apoio do Copilot, entre as soluções Microsoft. A instituição financeira estruturou um modelo de adoção de IA que resultou em ganhos de produtividade de até 80% em atividades de back office e reduziu processos que antes levavam entre 10 e 12 dias para cerca de 30 minutos. A iniciativa combinou estratégia de adoção, capacitação, governança e uso de soluções de IA integradas ao fluxo de trabalho para apoiar atividades administrativas, análise documental, atendimento, processos jurídicos e conformidade.
A CAIXA buscava otimizar a experiência do colaborador e os serviços ofertados a milhões de pessoas. No entanto, a escala do banco, presente em todo o Brasil, exigia que o avanço tecnológico considerasse processos críticos, diferentes perfis de funcionários, alto volume de informações, segurança operacional e impacto direto na experiência de quem depende dos serviços da instituição. Ou seja, a IA precisava ser implementada de forma responsável, segura, estruturada e conectada às pessoas.
Para escalar a adoção de IA, a CAIXA definiu frentes de trabalho, diretrizes, objetivos e formas de acompanhar resultados antes de ampliar o uso das soluções. A instituição investiu em um plano contínuo de orientação, com treinamentos, workshops virtuais e presenciais, lives e ações recorrentes, com comunicação clara, para aproximar os colaboradores da iniciativa. A IA foi apresentada a partir da realidade de cada área: como apoiar uma análise, organizar informações, reduzir retrabalho, aumentar segurança na execução ou melhorar a resposta ao cliente.
Esse foco ajudou a reposicionar a tecnologia como apoio ao trabalho e reduzir inseguranças. “Eu não estou substituindo o ser humano, estou potencializando o trabalho dele. Ter uma comunicação clara sobre isso foi o ponto chave”, explica Willian Rodrigues dos Santos, gerente de Clientes e Negócios da CAIXA Econômica Federal.
Após estruturar essa base, a CAIXA incorporou o Microsoft 365 Copilot ao fluxo de trabalho dos funcionários, priorizando sua aplicação em processos com potencial de geração de valor. Com o Copilot integrado aos aplicativos que as pessoas já usam no dia a dia, como Word, Excel e Outlook, cada área pôde identificar usos mais aderentes ao seu trabalho. Além disso, a CAIXA ampliou o acesso ao Copilot Chat, destacando-o no Teams, e tornando a IA mais visível no ambiente em que muitos já colaboram.
Fomento à cultura do uso de IA
Após disponibilizar a IA diretamente no fluxo de trabalho dos funcionários, a CAIXA reforçou o plano de orientação com lives, comunicações internas e ações frequentes, chegando a reunir de cinco a seis mil pessoas. A instituição criou o “Programa Influenciadores Copilot”, reunindo profissionais que se tornaram referência no uso do Copilot Chat e passaram a apoiar colegas em suas áreas. “Nós tivemos 700 pessoas que eram referência no uso do Copilot Chat e ajudaram os colegas. Foram 700 embaixadores internos e mais de cinco mil empregados participando do programa”, explica Willian.
No encerramento da iniciativa, os colaboradores apresentaram projetos desenvolvidos com agentes criados com apoio do Copilot. A partir desse engajamento, a CAIXA lançou um concurso de agentes, que recebeu mais de 150 inscrições e teve votação aberta para toda a empresa. As soluções validadas internamente deram origem ao catálogo de agentes voltados aos desafios de negócio.
Para que essas soluções pudessem ser implementadas com responsabilidade, a CAIXA estruturou um processo capaz de levar ideias da experimentação à produção, utilizando o Copilot Studio. A instituição criou um ambiente no qual empregados podiam testar possibilidades, criar prompts, estruturar propostas e explorar agentes para suas necessidades. O objetivo era identificar boas ideias que pudessem evoluir com apoio técnico e validação, não apenas encontrar agentes prontos.
Segundo a CAIXA, esse modelo permitiu um equilíbrio entre abertura e controle. As áreas de negócio têm espaço para propor soluções a partir de suas necessidades, enquanto a instituição mantém critérios, validação humana, limites de acesso e acompanhamento para garantir uma evolução segura. Assim, é possível aproximar o negócio do desenvolvimento low-code sem abrir mão do rigor exigido por uma instituição financeira pública.
IA Responsável com resultados
Com os cuidados no desenvolvimento responsável de soluções, governança e privacidade, os times da CAIXA passaram a colher resultados com o uso do Copilot e de agentes de IA. Em processos de back office, a instituição observou ganhos importantes em rotinas de análise documental e estruturação de fluxos, além de agilizar as operações.
Em áreas de atendimento, agentes ajudam a estruturar demandas, direcionar processos e apoiar ofertas de produtos e serviços com mais clareza e precisão. Nas áreas jurídicas e de conformidade, a IA contribui para análises mais consistentes, sempre com responsabilidade humana no processo.
De acordo com a CAIXA, a redução de retrabalho, a aceleração de fluxos e o apoio aos empregados por soluções de IA ajudam a fortalecer a capacidade da instituição de atender clientes, empresas, governos e cidadãos. Muito além de implementar uma nova camada tecnológica, a adoção da IA pela CAIXA, com apoio da Microsoft, significou a criação de um modelo sustentável em que a inteligência artificial passa a fazer parte do trabalho, ajudando pessoas a produzir, analisar, atender, decidir e criar soluções com mais segurança.
Sobre a Microsoft
A Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) cria plataformas e ferramentas alimentadas por Inteligência Artificial para fornecer soluções inovadoras que atendam às crescentes necessidades dos clientes. A empresa está empenhada em disponibilizar amplamente a IA e promover seu uso de forma responsável, com a missão de capacitar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. No Brasil há mais de 37 anos, a Microsoft tem como objetivo promover a inovação e fortalecer a competitividade do País, apoiando o contínuo desenvolvimento do ecossistema digital.
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