247 – A OpenAI se tornou a principal origem da receita de inteligência artificial da Microsoft, segundo dados divulgados pela própria empresa em documento regulatório apresentado na semana passada. No ano fiscal encerrado em junho, a criadora do ChatGPT gerou US$ 24,1 bilhões em vendas para a gigante do software.
As informações foram reveladas pela Microsoft e analisadas pela Bloomberg. O dado reforça a relevância financeira da parceria entre as duas companhias e mostra que a Microsoft ainda depende fortemente da OpenAI para sustentar o avanço de seus negócios em IA.
A estimativa da Bloomberg indica que a OpenAI respondeu por mais da metade — e possivelmente cerca de 70% — das vendas efetivas de inteligência artificial da Microsoft no ano fiscal mais recente. A análise parte da premissa de que o ritmo anualizado de receita de IA da empresa continuou crescendo à taxa de 123% informada em março.
Nesse cenário, o negócio de inteligência artificial da Microsoft teria alcançado aproximadamente US$ 34 bilhões no ano fiscal encerrado em junho. O valor pode ser comparado aos US$ 24,1 bilhões atribuídos à OpenAI no mesmo período.
A Microsoft havia informado, no trimestre encerrado em março, que estava a caminho de registrar US$ 37 bilhões em receita anualizada com IA, segundo declaração do CEO Satya Nadella. A companhia, porém, não atualizou esse número ao divulgar os resultados do quarto trimestre fiscal.
O acordo entre Microsoft e OpenAI prevê pagamentos por capacidade computacional, custos ligados ao desenvolvimento de modelos de inteligência artificial e uma parcela da receita da companhia de IA. Um porta-voz da Microsoft confirmou que o valor divulgado inclui todas as vendas para a OpenAI e toda a participação na receita da empresa.
A dependência ocorre apesar dos esforços da Microsoft para diversificar sua estratégia no setor. A empresa tem apoiado a Anthropic e também investido no desenvolvimento de modelos próprios de IA. Ainda assim, investidores seguem atentos à fatia da receita de IA que vem diretamente da OpenAI.
A Microsoft divulgou o tamanho de seu negócio de inteligência artificial apenas duas vezes. A primeira foi no trimestre encerrado em dezembro de 2024, quando afirmou que a unidade estava a caminho de superar US$ 13 bilhões em vendas anuais. A segunda ocorreu no trimestre encerrado em março, quando indicou que o ritmo anualizado passaria de US$ 37 bilhões.
Embora a OpenAI tenha peso decisivo na receita de IA, sua participação no conjunto dos negócios da Microsoft parece bem menor. Em relação à receita total da companhia, a contribuição da parceira ficaria abaixo de 10%.
A empresa também afirmou ter adicionado cerca de US$ 51 bilhões em reservas comerciais no trimestre mais recente, impulsionadas por clientes que não eram startups de inteligência artificial. Mesmo assim, a OpenAI respondeu pela maior parte do crescimento anual dessas reservas.
A nova divulgação pode estar relacionada aos planos da OpenAI de realizar uma oferta pública inicial de ações, avaliou Olga Usvyatsky, pesquisadora de contabilidade e fundadora da Nonlinear Analytics.
Para Jackson Ader, analista da KeyBanc, ainda resta esclarecer quanto da contribuição da OpenAI vem do compartilhamento de receita e quanto resulta do uso de computação em nuvem ou de outros serviços da Microsoft.
“Quanto maior for a parcela dessa receita proveniente de serviços prestados à OpenAI, em vez de benefícios do investimento, mais favoravelmente vou avaliá-la”, afirmou Ader.
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